Guvernul francez trebuie să plătească peste 8 miliarde de euro pentru a readuce gigantul energetic EdF (sub controlul deplin al statului, au declarat două surse apropiate situației, adăugând că scopul este finalizarea acordului în al patrulea trimestru, scrie Reuters.
Una dintre surse a spus că acest cost al achiziției pachetului de 16% pe care statul nu îl deține ar putea ajunge la aproape 10 miliarde de euro, dacă se ține cont și de obligațiunile convertibile restante și de o primă față de prețurile curente de pe piață. EDF și Ministerul Economiei au refuzat să comenteze.
Guvernul francez, care deține deja 84% din EDF, a anunțat săptămâna trecută că va naționaliza compania, ceea ce i-ar oferi mai mult control asupra restructurării grupului încărcat de datorii, în timp ce se confruntă cu o criză energetică la nivel european.
Sursele au spus că statul va lansa probabil o ofertă publică pe piață cu o primă față de prețul acțiunilor, pentru că cealaltă opțiune – o lege de naționalizare care urmează să fie promovată prin Parlament – ar dura prea mult.
Când premierul Elisabeth Borne a anunțat planul de naționalizare pe 6 iulie, pachetul de acțiuni deținut de acționarii minoritari era în valoare de aproximativ 5 miliarde de euro.
În plus, guvernul francez ar trebui, de asemenea, să cumpere obligațiuni convertibile în valoare de 2,4 miliarde de euro și să ofere o primă față de prețurile actuale de pe burse pentru a atrage acționarii minoritari, costul tranzacției depășind cu mult 8 miliarde de euro, au spus sursele. Sursele Reuters nu au dat detalii despre valoarea acestui bonus, spunând că nu a fost luată o decizie finală.
Franța dorește ca achiziția să aibă loc în octombrie sau noiembrie, iar pentru ca aceasta să se întâmple ar trebui să se miște rapid, au spus sursele, cerând să nu fie numite pentru că această chestiune este confidențială. Următorul pas va fi ca guvernul să anunțe prețul ofertei, urmeaază apoi un acord al EdF, iar un expert independent va fi recrutat pentru a revizui prețul ofertei.
Toate acestea vor dura ceva timp, având în vedere perioada vacanțelor, de aceea Franța ar putea fi nevoită să anunțe termenii ofertei în următoarele săptămâni, înainte de perioada de vacanță din august, pentru a se asigura că poate finaliza tranzacția înainte de finalul anului.
Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat în weekend-ul trecut: „Nu va fi o operațiune care se va face în zile sau săptămâni, va dura luni de zile. Voi oferi toate precizările necesare în săptămânile următoare”.
Guvernul a majorat săptămâna trecută suma de bani disponibilă pentru operațiunile financiare aferente portofoliului său de acțiuni de stat cu 12,7 miliarde de euro, oficialii spunând că acest lucru ar acoperi acordul EDF și alte tranzacții nespecificate.
Goldman Sachs și Societe Generale lucrează cu guvernul pentru a obține un acord al acționarilor în această afacere, în timp ce EdF este consiliat de Lazard și BNP Paribas.
