Procesul de subscriere a emisiunii de obligațiuni în valoare totala de 500.000.000 euro s-a derulat în data de 28 octombrie 2025, cuponul fiind stabilit la 4,625%/an, și a stârnit un interes sporit din partea investitorilor. Obligațiunile vor ajunge la scadență pe 4 noiembrie 2031.
„Rezultatul celei de-a doua emisiuni de obligațiuni în cadrul programului EMTN confirma capacitatea ROMGAZ de a accesa piețele internaționale de capital în condiții competitive, la o dobândă de 4,625%. Tranzacția, în valoare de 500 milioane euro și o maturitate de 6 ani, a fost suprasubscrisa de aproximativ 8 ori, ceea ce demonstrează interesul ridicat, dar și încrederea investitorilor instituționali în strategia de dezvoltare a companiei și implicit în proiectul Neptun Deep.
Prin aceasta operațiune ne consolidam atât rolul de emitent predictibil, cât și strategia de diversificare a surselor de finanțare, asigurând o structura sustenabila a datoriei, în linie cu obiectivele noastre de creștere pe termen lung. Mulțumesc echipei Romgaz, instituțiilor financiare implicate cât și consultanților care ne-au asistat în derularea acestei emisiuni. „, a declarat Răzvan Popescu, Director General Romgaz
Aristotel Jude, Director General Adjunct, susține: „Profesionalismul și proiectele ROMGAZ, pe de o parte, și încrederea investitorilor în ROMGAZ, pe de alta parte, și-au dat mana ferm în a doua emisiune de obligațiuni a companiei, reafirmând faptul că Uniunea Europeana are nevoie, fară doar și poate, de gaz natural pentru a asigura securitatea energetica regionala, într-un context regional foarte complicat. Proiectul Neptun Deep este, alaturi de producția onshore, elementul cheie pentru acesta securitate regionala, din perspectiva gazelor naturale. Mulțumesc tuturor celor implicați în aceasta emisiune de obligațiuni. Mulțumesc colegilor din conducerea ROMGAZ și angajaților ROMGAZ pentru eforturile lor, fară de care realizarea obiectivelor ROMGAZ ar fi mai dificila.”
„Rezultatul acestei emisiuni de obligațiuni reprezintă încă un pas făcut în direcția pe care ne-am asumat-o, interesul manifestat de investitorii în acest tip de instrumente fiind o dovada în plus a încrederii de care se bucura ROMGAZ. Acest influx de capital vă susține finanțarea proiectelor pe care le avem în dezvoltare și ne vă ajuta să ducem la îndeplinire strategia ROMGAZ. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proces, fie că vorbim de colegii noștri, de consorțiul de bănci sau de consultanții care ne-au sprijinit în acest demers, contribuția fiecăruia fiind apreciata în mod deosebit”, a menționat Gabriela Tranbitas, Director Economic.
Romgaz a debutat pe piaţa obligaţiunilor în noiembrie 2024, când a listat la Bursa locală o emisiune de 500 mil. euro. Aceasta a reprezentat prima tranşă din cadrul programului internaţional de finanţare EMTN, prin care compania poate atrage în total până la 1,5 mld. euro.
Banii sunt folosiți în special pentru finanțarea proiectului de gaze Neptun Deep din Marea Neagră, cel mai important proiect energetic al României.
Romgaz a încheiat primul semestru din 2025 cu afaceri de 4,2 miliarde de lei, în creştere cu 9% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, şi un profit net de 1,7 miliarde de lei, mai mic cu 8,6%.
