Electrica a mandatat BCR, BNP Paribas, Citi, ING, JP Morgan şi Raiffeisen Bank să organizeze întâlniri cu investitorii pentru o potenţială emisiune inaugurală de obligaţiuni verzi în euro, arată compania
“Electrica, informeaza investitorii asupra mandatului acordat Bancii Comerciale Romane S.A., membra a Erste Group („BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan si Raiffeisen Bank International in calitate de Joint Global Coordinators si Joint Bookrunners, si BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale si UniCredit in calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de intalniri cu investitorii in instrumente cu venit fix incepand cu marti, 1 iulie 2025, in legatura cu o potentiala emisiune de obligatiuni inaugurale “EUR Green benchmark Reg S only unsecured” care ar putea urma, sub rezerva conditiilor de piata”, arată Electrica.
Obligatiunile, daca sunt emise, sunt de asteptat sa fie aiba rating Fitch si sunt destinate sa fie:
- oferite si vandute exclusiv investitorilor care sunt „investitori calificati” in sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci cand valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
- listate pe pietele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg si Bursa de Valori Bucuresti.
“De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finantare verde (Green FrameWork Agreement) si opinia independenta a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site-ul sau aici. BNP Paribas si ING au actionat in calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului”, mai arată compania.
Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice
din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.
Grupul Electrica oferă servicii la aproximativ 3,9 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere
națională – cu organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru furnizarea energiei electrice
și pentru întreținere și servicii energetice.
Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din
București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și
furnizării energiei electrice.
