UniCredit Bank a finalizat o tranzacție pentru finanțarea unui portofoliu de producție energie regenerabilă, în valoare totală de 214,45 milioane de euro către Enery. UniCredit a acționat ca Aranjor Principal Mandatat, Coordonator Comun și Bookrunner, arată un comunicat de presă al băncii.
Această tranzacție continuă parteneriatul pe termen lung dintre UniCredit și Enery în România și Europa, arată banca. Alături de UniCredit Bank, finanțarea a fost sprijinită de Banca Comercială Română și Erste Group Bank AG în calitate de Creditori Originali și Aranjori Principali Mandatați. Acest acord de finanțare de referință va sprijini dezvoltarea și consolidarea proiectelor de energie regenerabilă ale Enery în România.
Facilitatea de împrumut este alocată pentru refinanțarea întregului portofoliu românesc de energie regenerabilă, sprijinind construirea unui nou proiect fotovoltaic de 64,5 MW și co-locarea sistemelor de stocare a energiei bateriei (BESS), în toate centralele operaționale și greenfield pentru a îmbunătăți rețeaua, stabilitate si capacităti de stocare.
„Acest tip de finanțare de portofoliu, adaptată portofoliului și planurilor Enery pentru România, sprijină compania să devină un IPP complet verde în România, oferind în același timp creditorilor o bază de active diversificată, cu un mix adecvat de PPA-uri și baterii pentru a acoperi echilibrarea, puterea și captarea riscurilor de preț Le mulțumim în mod special creditorilor pentru structurarea acestei finanțări, deoarece finanțarea tradițională nu oferă o soluție intermediară între finanțarea proiectelor și finanțarea corporativă. pentru IPP-uri RES în creștere, compania se poate concentra astfel pe furnizarea de proiecte inovatoare de energie regenerabilă care generează durabilitate și valoare economică pe termen lung.” a declarat Sebastian Staicu, VP Finanțe de la Enery.
Raluca Popescu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate & Investment Banking UniCredit Bank a spus: “Suntem onorați să construim în continuare parteneriatul nostru cu Enery și să oferim această tranzacție de referință pentru finanțarea portofoliului de energie regenerabilă pentru clientul nostru și pentru întregul sector de energie verde din România. Vom continua să oferim finanțări noi pentru soluții de energie regenerabilă și tranziția către energie curată a clienților noștri.”
Daniel Sava, Director Finance & Advisory UniCredit a adăugat: “Această tranzacție de referință pentru finanțarea portofoliului de energie regenerabilă demonstrează angajamentul nostru puternic pentru soluții de finanțare a transformării sistemului energetic românesc, aducând expertiza din băncile noastre la nivel local, în beneficiul clienților noștri, precum Enery. Similar altor piețe în care Grupul este prezent, și în România deciziile și acțiunile noastre țin cont de obiectivele ESG, care au devenit parte a modelului nostru de afaceri.”
Enery este un furnizor independent de energie regenerabilă, specializat în furnizarea pe termen lung de energie verde, cu un portofoliu de 490 MW. Planurile companiei includ proiecte care însumează peste 8 GW în 11 țări.
